*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、证件类型、证件号码、联系方式、家庭地址、职业、生日、性别、邮箱、备注等 |
2 | 保单管理 | 保单号、客户姓名、保险类型、保费金额、生效日期、失效日期、受益人、投保人、受益比例、备注等 |
3 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保额、保费、保险责任、等待期、免赔额、理赔方式、赔付比例、备注等 |
4 | 理赔管理 | 理赔单号、保单号、理赔类型、理赔金额、理赔日期、受理人员、状态、审核意见、赔付方式、备注等 |
5 | 统计分析 | 保单数量、保费总额、赔付总额、销售渠道、保单年份、保单状态、产品类型等 |
6 | 销售管理 | 销售人员姓名、销售人员工号、销售人员级别、销售渠道、团队名称、业绩目标、业绩完成情况、备注等 |
7 | 渠道管理 | 渠道名称、渠道类型、渠道级别、联系人姓名、联系人电话、联系人邮箱、渠道地址、备注等 |
8 | 订单管理 | 订单号、客户姓名、订单金额、下单日期、联系人姓名、联系人电话、装棺人姓名、送风人姓名、备注等 |
9 | 目录管理 | 目录号、目录名称、目录类型、目录价格、目录描述、备注等 |
10 | 进货管理 | 进货单号、供应商名称、进货日期、进货数量、进货价格、联系人姓名、联系人电话、备注等 |
11 | 仓库管理 | 物品编号、物品名称、物品类型、物品规格、物品数量、存储位置、所属供应商、备注等 |
12 | 收费管理 | 收费单号、收费日期、收费方式、收费金额、付款人姓名、付款人电话、收款人员、备注等 |
13 | 业绩管理 | 员工编号、员工姓名、所属团队、个人业绩、团队业绩、上级领导、备注等 |
14 | 审批管理 | 审批单号、申请人姓名、部门名称、申请日期、审批人姓名、审批意见、状态、备注等 |
15 | 权限管理 | 用户名、密码、角色、权限、用户姓名、联系方式、所属部门、备注等 |
16 | 评价管理 | 评价编号、评价类型、评价内容、评价人姓名、评价日期、受评对象、打分、备注等 |
17 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、员工性别、员工职务、员工级别、所属部门、联系方式、入职日期、备注等 |
18 | 任务管理 | 任务编号、任务名称、任务类型、任务描述、负责人姓名、开始日期、截止日期、状态、备注等 |
19 | 报表生成 | 报表名称、报表类型、生成日期、报表格式、报表路径、生成人姓名、备注等 |
20 | 系统日志 | 日志类型、操作人姓名、操作日期、操作内容、操作结果、备注等 |